ASSICURAZIONI PERSONALI

Software gestionale


Prezzo IVA esclusa	SHASS01o €60,00 + IVA	SHASS01 €36,00 + IVA	SHASS01p €72,00 + IVA	SHASS01r €108,00 + IVA

Fattura Elettronica

FAQ e requisiti

Il programma che aiuta la famiglia o l'azienda nella gestione dei rapporti con le Assicurazioni.
Per le polizze vita, è possibile memorizzare la valorizzazione del capitale nel tempo, per confrontarle con altre forme di investimento finanziario.

In sintesi, permette:

Archivio delle polizze in essere.

Determinazione delle scadenze dei premi da incassare.

Gestione dei pagamenti dei premi.

Gestione delle scadenze rate premio e dei relativi pagamenti.

Ottenimento liste delle polizze e delle rate premi.

Possibile evidenze circa la valorizzazione del capitale nelle assicurazioni vita.

Memorizzazione in archivio storico dei pagamenti delle rate premi e possibilità di ripristino delle stesse rate, causa errori.

Gestione Assicuratori e Broker (fig.2).

Dettagli sul programma ASSICURAZIONI PERSONALI

Questo programma consente alla singola persona o alla famiglia di gestire, in modo agile ed efficace, scadenze e premi delle proprie assicurazioni, a qualunque ramo appartengano.

GESTIONE POLIZZE

È gestito un archivio delle polizze in essere (fig.1). Sulla base di questo fondamentale supporto, sono messe in evidenza le scadenze dei premi da pagare e sono rilevati i corrispondenti pagamenti. Per le polizze riguardanti le assicurazioni sulla vita, è possibile memorizzare la valorizzazione del capitale, via via al passaggio del tempo: la qual cosa può costituire un dato interessante per confronti con altre forme di investimento finanziario.

Gestionale versione Online Cloud: scheda tecnica

Il gestionale ASSICURAZIONI PERSONALI in versione ONLINE permette di:

utilizzare il software da più postazioni, anche contemporaneamente, e da qualunque luogo disponga di connessione internet

utilizzare il software tramite qualunque dispositivo (PC, tablet, smartphone, palmare, ecc...): è sufficiente che sia installato un web browser

utilizzare il software con qualsiasi sistema operativo (Microsoft, MacOS, Linux, Android, ecc...);

condividere le informazioni con i collaboratori, anche definendo diversi profili di accesso (tramite il modulo Gestione Intranet)

interagire con il sito web integrato, aggiornandolo automaticamente in tempo reale.

Clicca per ingrandire:

GESTIONE POLIZZE
SCADENZIARIO PAGAMENTI
GESTIONE INCASSI
GESTIONE PROVVIGIONI
SVAGA01o
Anagrafica Clienti/Intestatari
Anagrafica Compagnie assicurative
Rami assicurativi
Catalogo prodotti assicurativi, con provvigione e scadenza validità offerte
Gestione e controllo di scadenze e adempimenti, tramite la registrazione di tutte le pratiche associate al veicolo
Schede Veicoli
pratiche professionisti
Gestione dettagliata delle Pratiche
Registrazione delle varie prestazioni eseguite, con descrizioni richiamabili dall'anagrafica e personalizzabili in ogni documento
Prezzo (richiamato automaticamente dal listino) personalizzabile in ogni documento
Sconto prestazione (richiamato automaticamente dall'anagrafica) personalizzabile in ogni documento
Chiusura Pratiche con registrazione in storico, statistiche e motore di ricerca
Gestione allegati (pdf, foto, ecc...) di ogni pratica
Possibilità di ordinare sequenzialmente a piacere le righe del documento
Suddivisione del documento in più capitoli separati
Provvigione in Pratiche
Compagnia assicurativa per pratica
Tabella Aliquote IVA personalizzabile
ricevute
Emissione Ricevute non fiscali (integrabile col modulo WBM50 SCONTRINO ELETTRONICO SENZA CASSA per emissione e trasmissione dello scontrino telematico)
Descrizione articoli e prestazioni personalizzabile in ogni ricevuta
Prezzo in Ricevute
Gestione aliquote IVA per tutte le casistiche fiscali
Sconto in Ricevute
Note in Ricevute
Gestione modalità di pagamento (contanti, POS, ecc...)
Storico ricevute emesse con registro corrispettivi e numerose statistiche
Provvigione in Ricevute
Ritenute-Cassa Professionisti in Ricevute
scadenziario pagamenti
Calendario visivo delle scadenze di pagamento, con evidenza degli scaduti
Tabella codici di pagamento attribuibili al cliente. Gestione rateazione, differimento, fine mese, ecc..
Gestione del pagamento e chiusura pendenze
provvigioni
Lista Provvigioni
Aliquote provvigioni

Gestionale versione PC: scheda tecnica. Clicca per ingrandire:

ARCHIVI e TABELLE
1.1 Archivio Polizze
1.2 Storico Pagamenti Premi
1.3 Anagrafe Asssicuratori e Broker
1.4 Tabella Rami Assicurativi
1.5 Tabella Compagnie Assicurative
1.6 Moduli per Descrizione Contratti
1.7 Tabelle Banche d'Appoggio per Pagamenti
1.8 Tabella Descrizione Frazionamento Premi

STAMPE
3.1 Schede Polizze
3.2 Valorizzazione Assicurazioni Vita
3.3 Scadenza Polizze per Ramo
3.4 Rate Premio e relative Scadenze
3.5 Passaggio a STORICO dei Pagamenti delle Rate Premio
3.6 Lista Assicuratori e Broker
3.7 Evidenza Contributo SSN per IRPEF
3.8 Storia Valorizazzione Assicurazioni Vita
3.9 Ripristino dei Pagamenti delle Rate Premio

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